美國東部時間9月17號下午，美國總統(tǒng)特朗普宣布對中國的2000億產(chǎn)品加征10%關稅，于9月24日生效，自2019年1月1日起，稅率將提高到25%，中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升級，兩國長期貿(mào)易戰(zhàn)或由此拉開序幕。從中美雙方的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結構和雙方征稅清單來看，貿(mào)易戰(zhàn)對我國生物醫(yī)藥出口產(chǎn)生的實際影響有限。
2018年3月份以來，中美貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈，美國先后發(fā)布總額達2500億美元的征稅商品清單，隨著中國反制舉措的實施，6個月來，中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升級。從中美雙方的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結構和雙方征稅清單來看，貿(mào)易戰(zhàn)對我國生物醫(yī)藥出口產(chǎn)生的實際影響有限。
圖1 中美貿(mào)易戰(zhàn)進程 來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理
一、中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國生物醫(yī)藥行業(yè)出口的影響尚未顯現(xiàn)，短期內(nèi)增加關稅對我國生物醫(yī)藥行業(yè)出口的整體影響有限，從長期來看，貿(mào)易戰(zhàn)未來或將制約我國高端醫(yī)療器械的發(fā)展
從中美貿(mào)易戰(zhàn)進程可以看出，4月3日美國發(fā)布針對總額約500億美元的擬征稅中國商品出口清單，涉及特色原料藥、生物制品、制劑、醫(yī)療器械等領域。7月6日開始實施對貿(mào)易清單涉及340億美元商品加征25%的關稅，涉及電子診斷患者監(jiān)測系統(tǒng)、心電圖記錄儀、心臟起搏器等22項醫(yī)療器械產(chǎn)品。從2018年上半年我國對美生物醫(yī)藥出口數(shù)據(jù)來看，2018年上半年我國生物醫(yī)藥領域對美出口額約6.35億美元，基本與去年同期持平。未能體現(xiàn)貿(mào)易戰(zhàn)對我國生物醫(yī)藥產(chǎn)品對美出口產(chǎn)生明顯影響。
圖2 2017-2018年上半年我國對美出口情況（萬美元）
來源：火石創(chuàng)造根據(jù)海關數(shù)據(jù)整理，統(tǒng)計口徑為HS30章藥品涉及產(chǎn)品
另外，根據(jù)商務部海關的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年我國對美出口的原料藥、藥品制劑、醫(yī)療器械規(guī)模分別為39、12、58億美元，分別占我國原料藥、藥品制劑、醫(yī)療器械出口總額的13%、35%、27%。因此，由于對美出口規(guī)模不大，我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整體受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響有限。
來源：火石創(chuàng)造根據(jù)海關數(shù)據(jù)整理
長期來看，美國發(fā)動貿(mào)易戰(zhàn)旨在針對我國“中國制造2025”重點發(fā)展高新技術領域，從目前對22項醫(yī)療器械類商品開始征收關稅也說明美國旨在打壓我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的升級。因此，未來我國MRI、CT掃描儀、超聲波儀器和膝蓋植入物等多種我國重點扶持發(fā)展的高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展或將會受到制約。
二、我國藥品出口受貿(mào)易戰(zhàn)影響不大，未來受貿(mào)易戰(zhàn)影響的風險較小，輔酶Q10等特色原料藥存在一定被實施加稅的風險
1. 中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國原料藥出口整體影響有限。我國原料藥主要出口亞洲和歐洲，美國市場出口額在我國原料藥出口總額占比僅13.47%。
圖3 我國原料藥出口市場分布情況
數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥保健品進出口商會
從中美雙方的產(chǎn)業(yè)結構來看，原料藥行業(yè)為美國向外轉移產(chǎn)業(yè)，因此美國制藥行業(yè)對我國原料藥需求較為剛性，未來美國將原料藥商品納入征稅清單的風險較小。 由于原料藥屬于高污染高能耗行業(yè)，而美國制藥企業(yè)多為制劑企業(yè)，在國內(nèi)生產(chǎn)原料藥的成本較高，因此傾向于選擇從中國、印度等國家進口原料藥來生產(chǎn)成藥制劑。在近年來美國對我國原料藥發(fā)起多次貿(mào)易摩擦的背景下，我國對美原料藥出口仍持續(xù)多年保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，說明美國市場對中國生產(chǎn)的具有質(zhì)量和價格競爭力的原料藥需求持續(xù)旺盛。美國將我國原料藥納入加稅清單，將會增加其國內(nèi)成藥制劑企業(yè)的生產(chǎn)成本，因此，未來美國將我國原料藥商品納入征稅清單的風險較小。
從原料藥細分種類來看，當前美國擬加稅清單中主要涉及**類、激素類等特色原料藥，但是當前實際實施加稅清單中已把特色原料藥刪除，但是不排除未來再增加的可能性。比如輔酶Q10最初被列入第一份關稅清單，但最終被取消，同時也不在此次新提議的關稅清單中。但是隨著貿(mào)易戰(zhàn)的不斷升級，不排除此類特色藥被再次列入加稅清單的可能。
2. 中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國生物制品、制劑的出口整體影響有限。2017年，我國對美國西藥制劑出口約為12億美元，在我國制劑出口總額占比約35%。但是從貿(mào)易方式來看，我國制劑以加工貿(mào)易為主，2017年制劑加工貿(mào)易占我國制劑出口總額的45%，其中加工貿(mào)易以外資在華企業(yè)來料加工貿(mào)易為主，僅阿斯利康、默沙東和輝瑞三家企業(yè)的制劑來料加工占整個制劑加工貿(mào)易的97%，而加工貿(mào)易不受中美貿(mào)易戰(zhàn)加稅的影響。
從此次美國加稅清單來看，多種生物制劑產(chǎn)品被列入第一份關稅清單，但最終在實施時被取消，例如人獸用**、血液制品、胰島素藥物等產(chǎn)品，而此類產(chǎn)品我國出口美國數(shù)量較少，因此，中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國制劑和生物制品出口的影響有限。
三、中美貿(mào)易戰(zhàn)將會導致我國高端醫(yī)療器械出口減少，但短期內(nèi)對醫(yī)療器械整體影響不大，從長遠來看，貿(mào)易戰(zhàn)將會在一定程度上影響我國高端醫(yī)療器械在全球市場的發(fā)展壯大
1. 短期內(nèi)心電圖記錄儀、光學儀器和器具、電子診斷患者監(jiān)測系統(tǒng)等對美出口或將減少。
從7月6日美國實施貿(mào)易征稅清單可以看出，當前美國對華征稅商品主要涉及心電圖記錄儀、光學儀器和器具、電子診斷患者監(jiān)測系統(tǒng)等中高端醫(yī)療器械產(chǎn)品。而我國此類產(chǎn)品主要是依靠價格優(yōu)勢搶占市場，一旦被加收25%的關稅，其價格優(yōu)勢將不復存在，短期內(nèi)對美出口將受到較大影響。
2. 我國醫(yī)療器械出口規(guī)模不大，且被加稅商品在我國醫(yī)療器械對美出口總額占比小，醫(yī)療器械整體受貿(mào)易戰(zhàn)影響有限。據(jù)中國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國醫(yī)療器械出口總額約217億美元，對美國出口額為58億美元，在醫(yī)療器械出口總額中占比約27%，美國成為中國醫(yī)療器械第一出口大國，但從出口規(guī)模來看，目前我國醫(yī)療器械出口以及對美出口體量均不大。
從我國醫(yī)療器械出口產(chǎn)品結構來看，目前我國醫(yī)療器械出口產(chǎn)品仍以低值耗材為主，雖然在高端醫(yī)療器械領域，國產(chǎn)超聲、監(jiān)護等影像設備以及人工關節(jié)等高值耗材在國際市場的影響力也逐漸顯現(xiàn)，但出口規(guī)模仍然偏小。2017年，以按摩保健器具、醫(yī)用耗材敷料為主的前十四大出口產(chǎn)品，占據(jù)我醫(yī)療器械出口總額的44%。電子診斷患者監(jiān)測系統(tǒng)、超聲波掃描電子診斷儀器、磁共振設備（MRI） 、B型超聲波診斷儀等被增稅產(chǎn)品對美出口額在我國對美醫(yī)療器械出口總額中占比不足10%。
3. 長遠來看，MRI、CT掃描儀、超聲波儀器等我國重點發(fā)展的高端醫(yī)療儀器產(chǎn)品在全球市場的發(fā)展壯大或將受到顯著影響。目前，從高端醫(yī)療器械的細分領域來看，影像類國產(chǎn)占比約為10-20%，體外診斷類約為30-40%，診斷中的高端產(chǎn)品如化學發(fā)光目前市占率約為10%，對外進口依賴程度仍然較高。加征25%的進口關稅，對于以價格優(yōu)勢來拓展海外市場的中國醫(yī)療器械行業(yè)來說，未來我國高端醫(yī)療器械對美出口以及長遠發(fā)展將受到較大制約。
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