淡馬錫資本是新加坡的主權(quán)財(cái)富基金，自1974年時(shí)任新加坡總理的李光耀提議成立以來，資產(chǎn)規(guī)模大幅增加，已經(jīng)成為全球最 具影響力的主權(quán)財(cái)富基金之一。而根據(jù)淡馬錫對(duì)于各類行業(yè)投資的報(bào)告，生物制藥行業(yè)是該資本重點(diǎn)投資區(qū)域。
圖：淡馬錫重點(diǎn)投資行業(yè)領(lǐng)域占比 來源：淡馬錫官網(wǎng)
本文將對(duì)近幾年來淡馬錫資本在生物制藥領(lǐng)域的一些投資組合進(jìn)行簡(jiǎn)單盤點(diǎn)。
投資項(xiàng)目概覽
從那些規(guī)模較大的投資項(xiàng)目來看，淡馬錫是拜耳，藥明康德的主要股東之一。其中在拜耳管理層變動(dòng)中起了一定作用，作為主要股東推動(dòng)共同罷免了之前不顧后果收購(gòu)孟山都的CEO維爾納·鮑曼（Werner Baumann）。
在相對(duì)規(guī)模較小一點(diǎn)的投資中，淡馬錫對(duì)于生物制藥行業(yè)的熱點(diǎn)和前沿絕 對(duì)不會(huì)缺席，例如疫苗方面的艾博生物，BioNtech，瑞科生物，三葉草生物，在今年核藥投資的浪潮下，布局了Isotope Technologies Munich，CAR-T方面的亙喜生物，藥明巨諾，衰老適應(yīng)癥方面的維泰瑞隆。
來源：企查查
優(yōu)質(zhì)投資項(xiàng)目概覽
非常巧合的是，近期淡馬錫資本注資的三家國(guó)內(nèi)Biotech均獲得了海外授權(quán)交易的橄欖枝。
1.2018年初成立就被淡馬錫投資的同潤(rùn)生物最近在嶄露頭角。8月9日，默沙東宣布引進(jìn)同潤(rùn)生物的CD3/CD19雙抗CN201的全球權(quán)益，默沙東將支付7億美元預(yù)付款，6億美元里程碑金額。
CN201目前還只是一期臨床，開發(fā)的適應(yīng)癥是血液瘤的I期臨床，未來還有可能拓展到自免領(lǐng)域，但僅僅只是一期臨床，默沙東就愿意支付7億美元預(yù)付款，足見此次交易的重要性。
2.同樣獲得deal的還有嘉和生物，8月5日，TRC 2004引進(jìn)了嘉和生物的CD20/CD3雙抗GB261的全球獨(dú)家許可，嘉和生物將獲得數(shù)千萬(wàn)美元的首付款以及高達(dá)4.43億美元的里程碑付款和后續(xù)版稅分成。
3.2021年，淡馬錫旗下的Aranda Investments參與了康諾亞生物在港股的IPO，當(dāng)時(shí)融資陣容非常豪華，共有15家知名基金參與，后續(xù)淡馬錫又在戰(zhàn)略輪融資繼續(xù)參與。
今年7月9日，康諾亞發(fā)布公告，將2款雙抗新藥CM512、CM536的大中華區(qū)外全球權(quán)益授權(quán)給Belenos Biosciences。交易總額達(dá)到了1.85億美元，還獲得了Belenos 30%的股權(quán)。
4.淡馬錫本身參與了CAR-T療法Biotech亙喜生物的多輪融資。這家公司在FasTCAR這一技術(shù)中做到了差異化競(jìng)爭(zhēng)，只需一日患者即可獲得快速制備的CAR-T，無需等待數(shù)周，只需一日即可完成。
去年12月末，阿斯利康宣布以超出當(dāng)日收盤價(jià)86%的12億美元收購(gòu)亙喜生物，這一高溢價(jià)收購(gòu)得到了股東的一致認(rèn)可。
5.淡馬錫參與多輪融資的信達(dá)生物可能是未來國(guó)內(nèi)減肥藥市場(chǎng)的龍頭，目前業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，該公司的瑪仕度肽會(huì)是首 個(gè)上市的國(guó)產(chǎn)雙靶點(diǎn)GLP-1R激動(dòng)劑。
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