醫(yī)療是美國最重要的產業(yè)之一，其醫(yī)療支出占GDP的18%左右，遠高于其他發(fā)達國家。研究顯示，美國醫(yī)療服務提供商的收入中，患者支付占比35%，僅次于醫(yī)療保險（Medicare）和醫(yī)療補助（Medicaid）。然而復雜的醫(yī)療賬單以及不斷上升的患者自費比例都成為醫(yī)療支付的阻礙，這帶來了創(chuàng)新的機會。

       動脈網盤點了10家美國創(chuàng)新企業(yè)，通過它們構建的醫(yī)療支付平臺，分析隱藏在賬單背后的收入周期管理（RCM）問題以及支付市場的發(fā)展趨勢。

       醫(yī)療+互聯網支付平臺：RCM的有效解決方案

       談到醫(yī)療賬單與支付，就不得不提到收入周期管理（RCM：Revenue Cycle Management）這一概念。醫(yī)療保健企業(yè)管理協會（HBMA）將RCM定義為“管理報銷、支付和生成收益的過程”。收入周期管理開始于患者向提供商尋求醫(yī)療服務，結束于所有的報銷和支付的完成。

       在某種程度上，RCM是醫(yī)療組織的經濟命脈。目前美國整個醫(yī)療收入周期市場的價值約500億美元，并且有可能會在之后的4年增長到900億美元，而賬單是整個收入周期管理的核心。

       但美國衛(wèi)生保健財務管理協會（HFMA）的一項調查顯示，醫(yī)療組織面臨著許多阻礙他們優(yōu)化RCM的問題。首先由于賬單太過復雜，處理時間會持續(xù)數月，在問題得到解決之前，賬單往往會在支付人和提供者之間來回轉換，而大多數患者無法預先支付醫(yī)療費用。其次，缺乏信息導致醫(yī)療服務提供商難以處理有關報銷的問題。最后，由于相關系統(tǒng)的不完善，醫(yī)療機構無法確定哪些程序需要事先獲得患者健康計劃的授權。

       因此，RCM的最終目標是創(chuàng)建一個流程，允許醫(yī)療機構在最短的時間內收取服務對應的費用。此外，隨著醫(yī)院和小型醫(yī)療機構逐漸轉向按價值付費的服務模式，它們需要制定政策和方案，來解決財務上的相關問題，即提供收入周期管理的解決方案。

       基于大數據分析和信息技術的支付平臺是RCM的有效解決方案。隨著醫(yī)療環(huán)境的不斷改善，如果醫(yī)療服務提供者想要持續(xù)地為患者提供服務并獲取收益，就必須確保整個流程的順利。醫(yī)療機構可以通過構建以醫(yī)療賬單為核心的平臺來減少對收益的擔憂，更多地關注為患者提供優(yōu)質服務。

       鑒于大多數支付都與基于價值的護理模式有關，醫(yī)療機構需要權衡醫(yī)療服務的質量、患者滿意度和醫(yī)療費用三者之間的關系，這是大數據分析所能提供的。除了管理大量的醫(yī)療信息，數據分析還可以幫助預測報銷結果。

       信息技術解決方案已經幫助提供商解決了一些RCM中常見的問題，比如ICD-10代碼、支付方與提供商之間的交流和醫(yī)療賬單流程。這些解決方案同樣適用于處理基于價值的報銷和傳統(tǒng)的按服務收費的支付方式，這可以使尚未過渡到最新支付模式的醫(yī)療組織受益。它們可以通過這些解決方案來追蹤報銷、支付過程以及解決報銷否認的問題，獲得穩(wěn)定持續(xù)的收入。

       總體而言，為了保證醫(yī)療服務提供商追蹤到整個周期中的每個環(huán)節(jié)，解決出現的問題，實現有效的賬單支付和持續(xù)穩(wěn)定的收入，醫(yī)療支付平臺一般包括以下基本的功能與服務：

       1.個人信息。支付平臺與其他系統(tǒng)相結合，讓患者的個人信息，包括賬單明細、電子健康記錄、電子病歷等一目了然。方便患者更好地管理、追蹤和支付他們的醫(yī)療費用。

       2.支付管理。支付平臺提供安全多樣的支付選擇，并將后臺處理流程自動化。

       3.報銷管理。通過技術改進整個收賬過程，同時減少否認或拒絕報銷的情況。醫(yī)療機構還可以使用最新的工具對其員工進行培訓，學習如何處理否認或拒絕報銷的情況。

       4.分析與溝通。醫(yī)療服務提供者通過分析數據，為患者提供針對個人情況的建議和及時的溝通，幫助他們解決支付過程中遇到的問題。

       5.客戶關系管理。醫(yī)療機構可以通過這個系統(tǒng)來管理患者的參與度，查看患者之前的賬單情況，監(jiān)測患者的金融行為，及時追蹤重要的指標，優(yōu)化與患者的所有互動。

       可以看出，目前CareCloud為融資領頭羊，雖然成立僅十年時間，但卻發(fā)展成為全球醫(yī)療RCM市場的主要供應商。CareCloud主要服務于診所、大型醫(yī)療機構、企業(yè)、醫(yī)療初創(chuàng)公司、專科機構，其解決方案包括收入周期管理、實踐管理、電子健康記錄、患者體驗、移動APP、賬單管理、?？谱o理服務、醫(yī)療保健分析等。由于高質量、多方位的服務，CareCloud的產品被Black Book評為2017實踐管理軟件以及基于云的電子健康記錄(EHR)SaaS平臺第一名。目前，CareCloud服務于450多萬名患者，管理的應收賬款超過20億美元。

       除了CareCloud外，Simplee和Patientco也是早期的有力競爭者。Simplee推出的金融軟件支付平臺主要由三個核心產品組成：Simplee估算使得醫(yī)療保健服務商能夠從最開始就建立起與客戶之間的信任；通過Simplee 錢包智能化和協調化的溝通可以使用戶明白他們的應付金額以及原因；Simplee理財為用戶提供更友好的金融選擇，同時降低用戶和醫(yī)療保健服務商雙方的經濟負擔。Simplee服務于超過900家美國醫(yī)院和醫(yī)生組織，涉及500萬左右的患者，年度賬單支付價格超過10億美元。

       Patientco推出的SmartFinance™患者自助金融管理平臺將不同的金融產品與Patientco多渠道的消費者溝通以及支付工具結合在一起。醫(yī)療機構可以通過SmartFinance™針對不同的患者需求定制金融解決方案，以加快患者支付過程，增加收賬率。目前，該平臺的患者用戶數達1000萬，為全美超過2000家醫(yī)療機構提供服務，涉及10億美元的醫(yī)療費用。

       成立時間最晚的Cedar有望成為移動醫(yī)療領域新興的競爭者，旗下的產品包括針對患者的金融管理平臺以及針對醫(yī)療機構的客戶關系管理系統(tǒng)。Cedar代表其客戶，包括美國發(fā)展最快的多科性聯合執(zhí)業(yè)平臺之一Crystal Run Healthcare等醫(yī)療機構，與全國近10萬的患者建立聯系，幫助他們完成每月上萬的醫(yī)療賬單支付。這些醫(yī)療機構通過該平臺，收賬率增加了35%，應收賬款周轉天數降低了50%，客戶滿意度達到了95%，自助支付的人數增加了60%。

       RCM市場未來趨勢：多方驅動，保持當前格局

       根據《未來市場洞察》（Future market Insights）的報告，預計到2022年底，全球醫(yī)療收入周期管理軟件市場規(guī)模將達到433億美元，復合年均增長率（CAGR）將達到6.9%。

       由于患者的累計醫(yī)療支出不斷增加，收賬率和結算效率提高，其產生的利潤相當可觀，報告預計未來幾年該市場將呈現正增長的趨勢。而RCM軟件市場的驅動因素有如下幾點：

       1. 醫(yī)療代碼用來規(guī)范臨床路徑和價格，簡化報銷流程，是支付方付費的基礎。而RCM系統(tǒng)將減少醫(yī)療服務供應商在這一方面的錯誤，使管理者提高效率,把更多的精力集中在合理分配醫(yī)療資源上。比如，在美國，醫(yī)療編碼過程是不可預知和沉悶的，通過相關RCM解決方案，可以優(yōu)化這一過程。

       2.政府和私人機構減少醫(yī)療服務的報銷以及拒賠率上升，將促使大量社會保險供應商尋求RCM的解決方案。

       3.政府對于醫(yī)療領域的管控政策不斷發(fā)生變化，導致運營成本上升，醫(yī)療機構的收入下降。

       4.相關監(jiān)管機構會持續(xù)監(jiān)控對醫(yī)療保險的的非法分期支付，這將進一步減少其收益。為了保持較低的運營成本，醫(yī)療服務提供方將收入周期管理業(yè)務委托給外部的專業(yè)公司，改善其RCM系統(tǒng)。

       5.RCM軟件可以加強收賬的后續(xù)管理，在這一方面的收益預計將占全球醫(yī)療收入的四分之一以上。

       6. 手動的報銷管理會對醫(yī)療機構的RCM造成行政和監(jiān)管上的負擔。

       在技術方面，云部署將通過增強資源的獲取、消除可伸縮性約束、提高基礎設施的可靠性以及鞏固組織的操作框架，來節(jié)約醫(yī)療成本、提高RCM系統(tǒng)的靈活性并保證多個用戶之間的可轉移性。2017年，基于云計算的醫(yī)療RCM軟件帶來了近270億美元的收入。考慮到RCM的復雜結構，預計云部署還將通過協調實際使用和資源支出來節(jié)省成本。

       在用戶方面，RCM軟件的終端用戶是醫(yī)院，其次是診所和實驗室。在2017年，實驗室貢獻了全球醫(yī)療收入的近五分之一，而診所的RCM系統(tǒng)使用預計將帶來近65億美元的收入。

       全球醫(yī)療支付軟件的主要合作方，比如Cerner、McKesson、Quest Diagnostics、Athenahealth、Epic Systems Corporation、EMC、Greenway Health LLC、Allscripts healthcare Solutions等，將在未來專注于消除傳統(tǒng)模式帶來的缺陷，增加安全措施，以保護其產品管理的重要數據。此外，“新玩家”在進入這個競爭激烈的市場時可能會面臨障礙。

       中國移動醫(yī)療發(fā)展現狀：政府與大企業(yè)主導

       由于醫(yī)療體系與醫(yī)療政策的不同，美國式的醫(yī)療帳單與支付平臺模式目前在中國還處于初級階段，移動醫(yī)療支付市場仍然由政府和大企業(yè)占據。

       2017年3月，國家異地就醫(yī)結算平臺正式上線運行，其中的異地就醫(yī)結算系統(tǒng)作為跨省異地就醫(yī)數據交換中心，承擔各地數據交換功能。統(tǒng)計分析系統(tǒng)作為跨省異地就醫(yī)基金清算中心，承擔異地就醫(yī)費用對賬、清算、監(jiān)控功能。查詢服務中心和協同管理系統(tǒng)作為跨省異地就醫(yī)數據資源中心，承擔參保人異地就醫(yī)備案信息、基礎目錄信息、協議定點機構信息、就診和結算支付信息存儲功能，并進行數據分析應用。

       除此之外，支付寶和微信兩家都基于各自的平臺推出相關的醫(yī)療服務，包括預約掛號、在線問診、電子社?？ā㈦娮咏】禉n案、賬單查詢、檢驗報告獲取、社保查詢和繳費等。

       支付寶的“未來醫(yī)院”計劃分為三個階段：第一階段幫助醫(yī)院建立移動醫(yī)療服務，打造智能就醫(yī)平臺，幫助醫(yī)院實現掛號、就診、繳費等基礎服務。第二階段包括電子處方、醫(yī)保移動支付、商保直付等環(huán)節(jié)，第三階段是構建基于大數據和云計算能力的健康管理平臺。

       目前，支付寶的醫(yī)療計劃已經進行到了第二階段。具體到各個試點來說，用戶通過支付寶綁定生成電子社保卡后，可以在就醫(yī)時通過手機完成醫(yī)保+自費的支付；醫(yī)保家庭賬戶共濟功能可以讓用戶將醫(yī)保余額轉移給家人親友使用；醫(yī)保消費提醒功能把每一筆醫(yī)保的消費記錄都通過支付寶賬單推送給用戶。而在近日，支付寶向所有用戶推出了免費的醫(yī)療金,額度可達兩萬元。

       而微信推出的“智慧醫(yī)療”解決方案已覆蓋全國33個省級行政區(qū)的362個城市。主要包括預約掛號、社保查詢和繳費、體檢服務、門診繳費、**服務等功能，與支付寶相比，微信更多落足在跨省就醫(yī)和新農合支付上。

       當前，中國政府采用的是由城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、新農合共同構成的全民醫(yī)保，而且是以社會保障為主的現收現付型醫(yī)保制度。而美國政府主導的社會醫(yī)療保險集中于保障老年群體（Medicare）和弱勢群體（Medicaid)，工作人群的醫(yī)療保險則由商業(yè)保險機構提供，整個體系涉及政、醫(yī)、保、患四方。此外，中國的看病模式是隨時掛號看病的市場式就診程序，美國是預約制、管理式的醫(yī)療程序，而且絕大多數美國人都有自己固定的保健醫(yī)生。

       不同的醫(yī)保制度和就診模式導致了中美兩國管理帳單的難度和方式不同。相較于中國，美國的醫(yī)療賬單復雜，由于涉及多方，處理時間較長，所以醫(yī)療支付平臺的出現正好可以迎合市場的需求，解決整個收入周期的問題。雖然中國在這一方面的需求缺口較小，但異地就醫(yī)結算、線上醫(yī)保繳費等服務的出現都表明中國在移動醫(yī)療方面的迅速發(fā)展，各方都在為打造更健全的醫(yī)療體系，提升患者體驗而不斷開拓和創(chuàng)新。