心血管疾?。–VD）是國(guó)內(nèi)疾病死亡的頭號(hào)死因。據(jù)《中國(guó)心血管健康與疾病報(bào)告2022》統(tǒng)計(jì)，在我國(guó)城鄉(xiāng)居民疾病死亡構(gòu)成比中，CVD占首位，據(jù)推算我國(guó)CVD現(xiàn)患人數(shù)3.3億。

       從疾病花費(fèi)角度，心血管品類(lèi)賽道擁有千億量級(jí)市場(chǎng)，例如2020年心腦血管疾病的住院總費(fèi)用合計(jì)為2709.01億元。

       隨著深度老齡化社會(huì)來(lái)臨，千億心血管藥物賽道正在崛起。

       01

       1756億市場(chǎng)規(guī)模

       心血管系統(tǒng)藥物品類(lèi)市場(chǎng)總體規(guī)模處于品類(lèi)細(xì)分行業(yè)前列，2022年心血管系統(tǒng)藥物市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1756億元，其市場(chǎng)規(guī)模僅次于消化道及代謝藥物、抗腫瘤藥和免疫機(jī)能調(diào)節(jié)藥、血液和造血器官藥。

       2022年我國(guó)各ATC一級(jí)藥品的銷(xiāo)售份額與增長(zhǎng)情況

       數(shù)據(jù)來(lái)源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類(lèi)市場(chǎng)洞察系統(tǒng)

       心血管藥物市場(chǎng)2019年受疫情影響斷崖式下跌后逐漸增長(zhǎng)恢復(fù)，2022年總體市場(chǎng)規(guī)模為1756億元，市場(chǎng)份額為74.5%，市場(chǎng)規(guī)模已恢復(fù)至2016年水平。

       2016-2022年，醫(yī)院端年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)-0.9%，零售端則為4.2%。零售端呈增長(zhǎng)趨勢(shì)可能與疫情后患者自我診療意識(shí)增強(qiáng)，以及電商等新零售渠道的快速發(fā)展有關(guān)，而醫(yī)院端市場(chǎng)份額下滑可能與近年來(lái)國(guó)采常態(tài)化的開(kāi)展，大量國(guó)采產(chǎn)品以量換價(jià)有關(guān)。

       2016-2022年心血管系統(tǒng)藥物市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)

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       2016-2022年我國(guó)心血管系統(tǒng)藥物以化藥為主，國(guó)采前化藥占比提升，國(guó)采后逐年下降；生物藥比重逐年增長(zhǎng)；而中藥疫情后占比波動(dòng)不大。心血管系統(tǒng)藥物處方藥占比達(dá)98%以上，非處方藥占比約1%，而雙跨藥物占比則更少。

       2016-2022年心血管系統(tǒng)藥物藥品類(lèi)型結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)

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       據(jù)統(tǒng)計(jì)，心血管系統(tǒng)藥物主要在醫(yī)院端銷(xiāo)售，2022年心血管系統(tǒng)藥物銷(xiāo)量為1058億片，統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，2020-2022年醫(yī)院端平均價(jià)格整體高于零售端，醫(yī)院端平均價(jià)格下滑，零售價(jià)則逐步提升。

       2020-2022年心血管系統(tǒng)藥物不同渠道端平均價(jià)格

       （元/片，深色：零售，淺色：醫(yī)院）

       注：醫(yī)院端平均價(jià)格=醫(yī)院端銷(xiāo)售額/醫(yī)院端銷(xiāo)售量；零售端平均價(jià)格=零售端銷(xiāo)售額/零售端銷(xiāo)售量

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       據(jù)統(tǒng)計(jì)，醫(yī)院市場(chǎng)輔助用藥大品種占比較大但萎縮明顯，2016年輔助用藥占比達(dá)61.3%，而2022年降至38.1%，推測(cè)可能與重點(diǎn)監(jiān)控藥品的管控加強(qiáng)有關(guān)，因?yàn)?019年國(guó)家就出臺(tái)了國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控合理用藥藥品目錄，并要求制定省級(jí)和各醫(yī)療機(jī)構(gòu)目錄。

       2016-2022年心血管系統(tǒng)藥物醫(yī)院端輔助用藥的銷(xiāo)售情況（億元）

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       02

       集采藥物達(dá)58個(gè)品種

       目前已開(kāi)展九批國(guó)家藥品帶量集中采購(gòu)。心血管系統(tǒng)藥物是慢病用藥的重要組成，心腦血管系統(tǒng)化藥是國(guó)家集采的重點(diǎn)對(duì)象，據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入國(guó)采的心血管系統(tǒng)藥物已達(dá)58個(gè)品種。

       統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)隨著藥品集采的常態(tài)化推進(jìn)，心血管藥物國(guó)采品種銷(xiāo)量逐年遞增，市場(chǎng)份額卻逐漸降低，2022年國(guó)采市場(chǎng)份額為44.3%，而2019年這一數(shù)值為47.2%。

       2016-2022年心血管系統(tǒng)藥物國(guó)采品種銷(xiāo)售額（億元）

       （深色：已國(guó)采，淺色：未國(guó)采）

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       2016-2022年心血管系統(tǒng)藥物國(guó)采品種銷(xiāo)售量（億片）

       數(shù)據(jù)來(lái)源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類(lèi)市場(chǎng)洞察系統(tǒng)

       據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年醫(yī)院端國(guó)采品種市場(chǎng)份額占3-4成，零售端國(guó)采品種卻超6成。但是國(guó)采品種醫(yī)院端銷(xiāo)售額遠(yuǎn)超零售端，說(shuō)明主要銷(xiāo)售渠道還是在醫(yī)院端，只是零售銷(xiāo)售國(guó)采品種的趨勢(shì)發(fā)展趨勢(shì)較好。

       2022年各終端心血管品類(lèi)國(guó)采與非國(guó)采品種結(jié)構(gòu)對(duì)比

       數(shù)據(jù)來(lái)源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類(lèi)市場(chǎng)洞察系統(tǒng)

       2016-2022年心血管品類(lèi)已國(guó)采品種銷(xiāo)售趨勢(shì)（億元）

       （深色：零售，淺色：醫(yī)院）

       數(shù)據(jù)來(lái)源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類(lèi)市場(chǎng)洞察系統(tǒng)

       心血管系統(tǒng)藥物國(guó)采品種中，仿制中標(biāo)銷(xiāo)售額逐漸增高，其市場(chǎng)份額占比也逐年增加。仿制中標(biāo)銷(xiāo)量增長(zhǎng)快速，銷(xiāo)量份額占比也逐年增加，仿制未中標(biāo)和原研未中標(biāo)銷(xiāo)量萎縮明顯。說(shuō)明國(guó)采是否中標(biāo)對(duì)國(guó)采品種的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局影響較大。

       2016-2022年心血管系統(tǒng)藥物（醫(yī)院+零售）國(guó)采品種銷(xiāo)售額（億元）

       圖注：顏色由深入淺依次為：仿制中標(biāo)、仿制未中標(biāo)、原研中標(biāo)、原研未中標(biāo)

       數(shù)據(jù)來(lái)源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類(lèi)市場(chǎng)洞察系統(tǒng)

       2016-2022年心血管系統(tǒng)藥物（醫(yī)院+零售）國(guó)采品種銷(xiāo)售量（億片）

       圖注：顏色由深入淺依次為：仿制中標(biāo)、仿制未中標(biāo)、原研中標(biāo)、原研未中標(biāo)

       數(shù)據(jù)來(lái)源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類(lèi)市場(chǎng)洞察系統(tǒng)

       國(guó)采品種中，零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化相對(duì)較小，份額仍然以未中標(biāo)品牌為主。國(guó)采影響從醫(yī)院傳導(dǎo)至零售仍有一段時(shí)間，同時(shí)零售成為未中標(biāo)品牌的主要銷(xiāo)售渠道。

       2016-2022年心血管系統(tǒng)藥物零售國(guó)采品種銷(xiāo)售額（億元）

       圖注：顏色由深入淺依次為：仿制中標(biāo)、仿制未中標(biāo)、原研中標(biāo)、原研未中標(biāo)

       數(shù)據(jù)來(lái)源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類(lèi)市場(chǎng)洞察系統(tǒng)

       2016-2022年心血管系統(tǒng)藥物零售國(guó)采品種銷(xiāo)售量（億片）

       圖注：顏色由深入淺依次為：仿制中標(biāo)、仿制未中標(biāo)、原研中標(biāo)、原研未中標(biāo)

       數(shù)據(jù)來(lái)源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類(lèi)市場(chǎng)洞察系統(tǒng)

       2022年心血管系統(tǒng)藥物TA2品類(lèi)中，鈣通道阻斷藥、作用于腎素-血管緊張素系統(tǒng)的藥物、血脂調(diào)節(jié)劑和β受體阻斷藥中國(guó)采品種占比高，其中鈣通道阻斷藥國(guó)采品種市場(chǎng)份額高達(dá)83%。心血管細(xì)分品類(lèi)中仍有大量品種未進(jìn)入國(guó)采，未來(lái)應(yīng)采盡采原則下仍然會(huì)持續(xù)擴(kuò)大對(duì)品類(lèi)市場(chǎng)的影響。

       2022年心血管藥物TA2品類(lèi)中國(guó)采品種的市場(chǎng)規(guī)模（億元）

       注：TA2品類(lèi)為ATC二級(jí)分類(lèi)藥品。

       數(shù)據(jù)來(lái)源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類(lèi)市場(chǎng)洞察系統(tǒng)

       03

       總結(jié)

       我國(guó)心血管藥物市場(chǎng)2019年受疫情影響斷崖式下跌后逐漸增長(zhǎng)恢復(fù)，主要在醫(yī)院端銷(xiāo)售，進(jìn)入國(guó)采的心血管系統(tǒng)藥物品種已達(dá)58個(gè)。

       國(guó)采品種銷(xiāo)量占比已過(guò)半，銷(xiāo)售份額逐年遞減，又以仿制中標(biāo)為主。國(guó)采品種在零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化相對(duì)較小，份額仍然以未中標(biāo)品牌為主。